Peisajul iGaming din SUA: o comparație între piețele americane

-Tendințele jucătorilor, jocurile de top, datele demografice, tipul dispozitivului și creșterea pieței.

Evoluția jocurilor de noroc online în America evidențiază două traiectorii contrastante modelate de maturitatea regională și comportamentul consumatorilor. America de Nord, condusă în mare parte de Statele Unite, reprezintă o piață bine stabilită, cu venituri mari. În schimb, America de Sud câștigă avânt ca regiune cu creștere ridicată, Brazilia devenind un jucător cheie.

Echipa noastră la CasinoRank, a organizat o analiză cuprinzătoare care evaluează dimensiunea pieței, activitatea jucătorilor, preferințele jocului și furnizorii de top pentru a evalua unde se află adevărata influență în modelarea viitorului industriei globale de jocuri de noroc.

Există o diferență clară între piețele de jocuri de noroc din America de Nord și de Sud. În 2024, sectorul jocurilor de noroc online din America de Nord a generat aproximativ 25 de miliarde de dolari în venituri brute din jocuri (GGR), doar Statele Unite reprezentând aproximativ 22-23 miliarde de dolari din pariurile sportive și activitatea de cazinou online. În schimb, piața Americii de Sud a fost semnificativ mai mică, la 1-2 miliarde de dolari, totuși se confruntă în prezent cu cea mai rapidă creștere globală, cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) proiectată de 13,7% din 2023 până în 2028.

Conform datelor de la Cercetare Grand ViewAmerica de Nord reprezintă 20-25% din veniturile globale din jocurile de noroc online, situându-se chiar în spatele celor mai mari 36% din Europa de Vest. În timp ce ponderea Americii de Sud rămâne modestă, creșterea acesteia se accelerează rapid, susținută de un mediu de reglementare din ce în ce mai favorabil.

Audiența jocurilor de noroc online din SUA se lărgește în fiecare an, dar continuă să fie condusă de jucători mai tineri, fluenți digital. Cei mai activi participanți se încadrează de obicei în intervalul de vârstă 25-44 de ani, reprezentând o generație care a crescut alături de evoluția tehnologică rapidă. Acești jucători sunt confortabili navigând pe platformele digitale, comutând între aplicații și explorând diverse forme de divertisment online - inclusiv jocurile de noroc.

Jucătorii mai tineri (cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani) sunt atrași în special de experiențele rapide, bazate pe mobil. Adesea favorizează pariurile sportive, pariurile sportive și jocurile dinamice, cum ar fi sloturile crash sau live-action. Preferințele lor reflectă dorința de divertisment rapid, interactiv, care se poate încadra cu ușurință în stilurile de viață aglomerate.

Între timp, segmentele puțin mai vechi (cu vârste cuprinse între 35 și 54 de ani) manifestă un interes puternic pentru ofertele tradiționale de cazinou - cum ar fi blackjack, poker și ruletă - apreciind adesea profunzimea strategică și ritmul mai lent pe care le oferă aceste jocuri.

Pentru toate grupele de vârstă, încrederea, securitatea platformei și ușurința plăților rămân esențiale. Cu toate acestea, motivațiile diferă - unii joacă pentru emoție, alții pentru profit potențial și mulți pur și simplu pentru a petrece timpul sau pentru a socializa online. Pe măsură ce piața se maturizează, platformele își adaptează din ce în ce mai mult ofertele pentru a reflecta aceste preferințe diverse și profiluri de jucători.

Piața jocurilor de noroc online din America de Sud se confruntă cu o creștere transformatoare, deși dintr-o bază mai mică decât omologul său nordic. Pe baza datelor Cognitive Market Research, se așteaptă ca piața jocurilor de noroc online din America Latină să atingă un venit estimat de 13,48 miliarde USD până în 2030, crescând la un CAGR de 10,4% din 2024 până în 2030.

Piețele braziliene: expansiune rapidă

În 2024, piața jocurilor de noroc online din Brazilia este estimată la aproximativ 9,69 miliarde USD, ceea ce o face una dintre cele mai mari și mai promițătoare din America Latină. Legalizarea și licențierea recentă a pariurilor sportive online și a cazinourilor au extins semnificativ oportunitățile atât pentru operatorii locali, cât și pentru cei internaționali. Fotbalul (fotbalul) rămâne forța dominantă în peisajul pariurilor braziliene, o mare parte a populației participând activ la pariurile online, reflectând pasiunea adânc înrădăcinată a țării pentru acest sport.

Piețele argentiniene: angajament ridicat

Piața de jocuri de noroc online din Argentina este evaluată la aproximativ 3,80 miliarde USD. Creșterea sectorului a fost determinată în mare măsură de modificările de reglementare și de adoptarea de noi tehnologii care au făcut jocurile digitale mai accesibile și mai sigure. În plus, a existat o creștere notabilă a participării jucătorilor în întreaga țară, cu un număr tot mai mare de platforme care oferă o mare varietate de opțiuni de joc pentru a satisface preferințele diverse ale consumatorilor.

Piețele columbiene: Pionierul reglementării

Piața jocurilor de noroc online din Columbia este estimată la aproximativ 2,01 miliarde USD. Legislația proactivă a țării și cadrul de reglementare bine structurat au poziționat-o ca lider regional în spațiul iGaming. Această abordare avansată nu numai că a creat un mediu stabil și sigur pentru operatori și jucători deopotrivă, dar a atras și investiții internaționale semnificative, consolidând în continuare reputația Columbiei ca piață matură și promițătoare în America Latină.

Evoluția jocurilor de noroc din America de Nord provine în mare parte din SUA, în urma abrogării PASPA în 2018. Până în 2024, peste 30 de state americane legalizaseră pariurile sportive, șapte oferind jocuri de cazino online reglementate. Acest lucru a creat o piață dinamică care generează 14 miliarde de dolari din pariurile sportive și 8 miliarde de dolari din activitatea cazinourilor.

Aproximativ 54 de milioane de americani se angajează în pariuri sportive online. Jocurile de cazino online contribuie cu 38% din veniturile din jocurile online din SUA, arătând un profil vertical echilibrat. Canada joacă, de asemenea, un rol notabil, numai Ontario generând 1,4 miliarde CAD și peste un milion de conturi active în primul său an reglementat.

Piețele SUA: Piața de frunte

În 2024, piața jocurilor de noroc online din Statele Unite a fost evaluată la aproximativ 16,56 miliarde USD, reflectând poziția sa ca una dintre cele mai mature și dinamice piețe din America. Creșterea rapidă a fost determinată în mare măsură de legalizarea pe scară largă a pariurilor sportive în numeroase state, împreună cu extinderea continuă a ofertelor de cazinouri online. Tendințele cheie care modelează industria includ popularitatea crescândă a pariurilor mobile și creșterea pariurilor în joc, care permite utilizatorilor să plaseze pariuri în timp real în timpul evenimentelor. În plus, integrarea tehnologiilor AI joacă un rol din ce în ce mai mare în îmbunătățirea atât a experiențelor utilizatorilor, cât și a securității platformei, marcând o nouă fază de inovare în sectorul iGaming din SUA.

Piețele canadiene: creștere reglementată

Se estimează că piața jocurilor de noroc online din Canada va ajunge la 4,19 miliarde USD în 2024, reflectând o creștere constantă alimentată de modificările cheie de reglementare. Legalizarea pariurilor sportive cu un singur eveniment în 2021, împreună cu mișcarea provinciilor de a reglementa platformele de jocuri online, a stabilit un mediu mai structurat și mai sigur pentru operatori și jucători deopotrivă. Această claritate în materie de reglementare a încurajat participarea pe piață și inovarea. În plus, canadienii manifestă un interes tot mai mare pentru jocurile de cazino online, poker și pariuri sportive, tendința fiind amplificată în continuare de utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile și disponibilitatea opțiunilor de plată fiabile și sigure.

Piețele mexicane: oportunități emergente

Mexicul se remarcă ca una dintre cele mai mari piețe de iGaming din America Latină, jocurile pe bani reali generând o cifră de afaceri anuală comparabilă cu cea a Braziliei, depășind 10 miliarde USD. Performanța puternică a pieței țării este alimentată de o bază mare și implicată de utilizatori, împreună cu o afinitate culturală adânc înrădăcinată pentru jocurile de noroc. În ciuda incertitudinilor de reglementare în curs de desfășurare, sectorul jocurilor de noroc online rămâne rezistent și continuă să se extindă, o parte semnificativă a populației adulte participând activ la platformele de pariuri digitale și cazinouri.

Rata de implicare din America de Nord

Jucătorii din America de Nord sunt foarte implicați. În SUA, 70% dintre pariorii sportivi joacă săptămânal, 42% plasează pariuri de mai multe ori pe săptămână, iar 25% fac acest lucru zilnic. Numai FanDuel a raportat 1 milion de utilizatori zilnici în martie 2024, contribuind la aproximativ 3 milioane de jucători activi zilnic de pe întregul continent.

Potrivit Env Media, jucătorul mediu de cazinou online din SUA a pariat aproximativ 8.500 USD pe parcursul a 12 luni - cu mult peste media globală de 1.300 USD. :

Cele mai jucate jocuri:

1. Pariuri sportive (NFL, NBA, MLB, sporturi universitare)
2. Jocuri de masă (blackjack, ruletă)
3. Sloturi online
4. Poker online
5. Loterie

Pariurile sportive reprezintă 62% din veniturile din SUA, jocurile de cazino oferind restul de 38%.

Ratele de implicare din America de Sud

Utilizatorii sud-americani se angajează mai rar. În Brazilia, 61% dintre jucători joacă lunar sau mai puțin, doar 8% zilnic. 42% petrec sub 30 de minute pe săptămână pe iGaming și 68% sub o oră.

În ciuda acestui fapt, furnizorii raportează medii zilnice mai mari ale jucătorilor în America de Sud. Evoluția, de exemplu, a înregistrat 518 jucători medii zilnice, comparativ cu 146 în America de Nord.

Cele mai jucate jocuri, furnizate de datele Env Media:

1. Pariuri sportive (în principal fotbal/fotbal)
2. Loterie
3. Sloturi online
4. Jocuri de cărți online
5. Bingo

Jocuri de cazino inovatoare cum ar fi prăbușire și masă de pește jocurile câștigă, de asemenea, tracțiune, în special în rândul utilizatorilor mai tineri, centrați pe mobil.

Pe măsură ce jocurile de noroc online continuă să evolueze în SUA, la fel și modul în care jucătorii interacționează cu platformele. Una dintre cele mai definitorii schimbări din ultimii ani a fost creșterea jocurilor mobile, transformând modul în care, când și unde utilizatorii plasează pariuri sau joacă jocuri de cazino. În timp ce desktopurile au dominat cândva spațiul de jocuri de noroc digitale, dispozitivele mobile au preluat cu fermitate conducerea - conduse de comoditate, accesibilitate la aplicații și stiluri de viață în mișcare.

Puncte cheie:

• 82% jucătorii online folosesc în principal dispozitive mobile (smartphone-uri/tablete)
• 15% utilizați desktopul sau laptopurile ca punct principal de acces
• 3% comutați între ambele în mod regulat

În ciuda faptului că desktop-urile mențin un adept loial - în special în rândul jucătorilor mai în vârstă sau al celor care se bucură de o configurație mai tradițională - mobilul a redefinit standardul. Schimbarea reflectă tendințele mai largi ale comportamentului digital din SUA, unde smartphone-urile au devenit centrale pentru divertisment, comerț și acum, jocurile de noroc.

Peisajul furnizorilor de iGaming din America dezvăluie o dinamică distinctă a pieței între America de Nord și America de Sud. În timp ce ambele regiuni prezintă jucători globali cheie, diferențele în maturitatea pieței, reglementarea și preferințele jucătorilor au modelat medii competitive unice. America de Nord prezintă o bază de furnizori mai fragmentată, în timp ce America de Sud se înclină spre o concentrare mai mare între furnizorii de top. Următoarele secțiuni explorează cele mai importante companii iGaming din fiecare regiune și rolurile lor în modelarea peisajului pieței în evoluție.

America de Nord: Furnizori de top

Peisajul furnizorilor din America de Nord prezintă o fragmentare mai mare decât America de Sud, cu o cotă de piață substanțială de 40,1% deținută de furnizori din afara primelor nouă. Printre furnizorii identificați, Evoluția jocurilor conduce restrâns cu o cotă de piață de 11,3%. Această distribuție competitivă reflectă piața mai matură a Americii de Nord, cu cadre de reglementare stabilite care au permis mai multor furnizori să construiască prezențe substanțiale.

Iată cei mai buni furnizori de jocuri din America de Nord, potrivit iGaming Tracker:

• Evoluție — 11.3%
• Jocuri globale — 10.9%
• IMPACT — 10.2%
• Lumină și minune - 7.9%
• Joc Pragmatic — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Alți furnizori mai puțin cunoscuți reprezintă 42,8%, reflectând un ecosistem divers înrădăcinat în parteneriate de cazinou terestre și structuri stricte de conformitate.

America de Sud: Furnizori de top

Ecosistemul furnizorilor din America de Sud arată o concentrare mai mare în rândul furnizorilor de top, cu Joc Pragmatic revendicând o cotă de piață dominantă de 20,3%. În mod colectiv, primii șase furnizori controlează 69,4% din piață, comparativ cu 59,9% pentru primii nouă din America de Nord. Conducerea regională a Pragmatic Play reflectă concentrarea sa puternică pe piețele din America Latină și alinierea portofoliului la preferințele locale. Poziția a doua puternică a Playtech provine din prezența sa stabilită pe piețele reglementate din America Latină, în special în Columbia.

Iată cei mai buni furnizori de jocuri din America de Sud, potrivit iGaming Tracker:

• Joc Pragmatic — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Jocuri globale — 11.8%
• Evoluție — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Amusnet — 1.9%

Alți furnizori mai puțin cunoscuți reprezintă un total de 36,1% din piață.

Conform Cognitive Market Research și Grand View Research, diferențele cheie între continente includ:

• Dimensiunea pieței: America de Nord se mândrește cu 73 de milioane de jucători online față de 8-9 milioane din America de Sud.
• Activități zilnice: 3 milioane în America de Nord față de 1 milion în America de Sud.
• Echilibru vertical: America de Nord prezintă o împărțire de 62/38 sport/cazinou; America de Sud rămâne în mod covârșitor axată pe sport.
• Modele de implicare: America de Nord are o frecvență și o durată mai mare a sesiunii; America de Sud are un număr mediu zilnic mai mare de jucători pentru anumiți furnizori, cum ar fi Evolution.
• Reglementare: America de Nord are cadre de reglementare mai mature; America de Sud își construiește încă infrastructura, în special în Brazilia.

Deși America de Nord deține în prezent un lider în jocurile de noroc online - generând venituri anuale de peste 25 de miliarde de dolari și deservind zeci de milioane de utilizatori - America de Sud reduce rapid decalajul. Condusă de progresul legislativ al Braziliei și de o bază de utilizatori orientați spre mobil, regiunea devine un hotspot pentru creșterea industriei.

Cu un CAGR proiectat de 13,7% și un peisaj juridic în evoluție rapidă, America de Sud este poziționată să-și provoace omologul nordic în viitorul apropiat. Ambele regiuni sunt pregătite să devină forțe dominante în sectorul iGaming, fiecare modelată de dinamica distinctă a pieței și influențe culturale.